2019年，中国煤矿机械行业在供给侧结构性改革深化、煤炭行业兼并重组的背景下，呈现出市场规模稳健增长、竞争格局加速重塑的态势。行业集中度不断提升，尤其是在输送机、支架等核心装备领域，龙头企业的优势愈发凸显。

一、市场规模稳步扩大

2019年，中国煤矿机械行业市场规模达到约1450亿元（按产值统计），同比增长约7%。其中，煤炭综采设备（包括液压支架、采煤机、刮板输送机等）占比超过60%，是驱动行业增长的主要力量。受煤炭价格中高位运行、煤矿智能化改造需求释放等因素拉动，煤机装备更新换代与新增需求同步上升。

从细分产品看：

• 液压支架：作为综采工作面的核心支护设备，2019年市场规模约420亿元，占煤机总规模的29%左右。随着大采高、放顶煤等工艺普及，高端支架需求增长明显。
• 输送机：包括刮板输送机、带式输送机等，2019年市场规模约385亿元，占比约27%。其中刮板输送机受益于综采成套化，带式输送机则在井下主运系统及露天矿中广泛应用。
• 采煤机：市场规模约260亿元，同比增长6%，智能化采煤机成为新增长点。
• 掘进机及其他：合计约385亿元。

二、竞争格局：集中度进一步提升

2019年，煤机行业竞争格局呈现“头部集聚、梯队分化”的特点。主要参与者包括郑煤机、天地科技、三一重装、中煤机械、创力集团、林州重机等。行业CR5（前五家企业市场占有率）从2015年的约35%提升至2019年的48%以上，CR10超过65%。

1. 液压支架领域：郑煤机一骑绝尘
液压支架市场集中度最高。2019年，郑煤机液压支架业务收入超120亿元，市场份额约28%，稳居行业第一；天地科技（含其子公司）份额约12%，位列第二；平煤机、林州重机等跟随其后。前三家企业合计占据约50%的市场份额，较2018年提升5个百分点。中小支架企业则因技术、资金门槛逐步退出。

2. 输送机领域：CR3超40%，刮板机与带式机分化
输送机市场相对分散，但集中度也在提升。在刮板输送机方面，天地科技、中煤张家口（归属中煤装备）、冀凯股份等占据主要份额。2019年，天地科技刮板机市场份额约20%，中煤张家口约12%，冀凯约8%，CR3达到40%。在带式输送机市场，华电重工、煤科杭州院、上海煤科等企业份额靠前，但单一企业份额均不足10%，行业仍较低集中。
整体输送机板块，龙头企业的系统集成能力成为竞争关键，具备整机+电控+服务能力的厂商更受煤矿客户青睐。

3. 采煤机与掘进机：头部稳定，外资退潮
采煤机领域，天地科技、上海创力、西安煤机占据前三，合计份额约45%。掘进机市场，三一重装、天地科技、沈阳北方重工等形成第一梯队，艾柯夫、山特维克等外资品牌份额持续下滑，国产化率提升至85%以上。

三、行业集中度提升的驱动因素

1. 煤炭去产能与兼并重组：2019年，大型煤炭企业集团（如国家能源集团、中煤集团、同煤集团等）进一步整合中小煤矿，提高单井规模，带动煤机采购向头部供应商集中。
2. 智能化与成套化要求：煤矿智能化建设加速，对煤机装备的可靠性、成套性、系统兼容性提出更高要求，小型煤机企业难以满足，从而被挤出市场。
3. 资金与研发壁垒：液压支架、输送机等重资产行业，研发投入大、回款周期长，上市公司及国企更具优势。2019年，郑煤机研发投入超6亿元，天地科技超10亿元。
4. 安全监管趋严：煤矿安全标准提升，淘汰低端产品，促使煤矿优先选择品牌信誉好的大型煤机企业。

四、未来趋势展望

2019年之后，煤机行业集中度预计继续提升，CR5有望在2025年突破60%。输送机与支架领域将呈现：
- 液压支架：郑煤机、天地科技双寡头格局强化，高端化、智能化、国际化成为方向；
- 输送机：刮板机集中度快速上升，带式机亦将通过并购整合提高集中度，头部企业将提供“输送+控制+运维”一体化解决方案；
- 跨界竞争：工程机械巨头（如三一、徐工）加速进入煤机领域，进一步挤压中小型专业厂商的生存空间。

2019年中国煤矿机械行业在市场规模扩大的竞争格局向头部集中，输送机、支架等核心产品领域尤为突出。只有具备技术、品牌、资金和系统集成能力的企业才能在行业中持续领跑。